الاربعاء 15 يناير 2025 | 04:21 مساءً

بنك جولدمان ساكس

سجلت جولدمان ساكس (جي إس) أفضل أرباح لها منذ الربع الثالث من عام 2021 لتتجاوز توقعات وول ستريت، مدفوعة بالمصرفيين الذين جلبوا المزيد من الرسوم من إبرام الصفقات وبيع الديون والقوة في التداول.

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون في بيان: "نحن سعداء للغاية بنتائجنا القوية للربع والعام". "أنا أشعر بالتشجيع لأننا حققنا أو تجاوزنا تقريبًا جميع الأهداف التي حددناها في استراتيجيتنا لتنمية الشركة قبل خمس سنوات".

ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لجولدمان بنسبة 24٪ إلى 2.05 مليار دولار في الربع الرابع، مدعومة بتغطية الديون التي استفادت من التمويل القوي بالاستدانة وبيع السندات للشركات.

في الشهر الماضي، قال سليمان في مؤتمر لرويترز إن إبرام الصفقات في الأسهم والاندماجات والاستحواذات قد يتجاوز متوسطات 10 سنوات في عام 2025.

ارتفعت الإيرادات في ذراع إدارة الأصول والثروات في جولدمان بنسبة 8٪ إلى 4.72 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بنسبة 33٪ إلى 8.48 مليار دولار في الربع الرابع.

واصل تجار الأسهم في البنك ركوب موجة صعود أوسع نطاقًا في سوق الأسهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32٪ إلى 3.45 مليار دولار.

سجلت الأسهم في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة.

كما تألق تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) بارتفاع بنسبة 35٪ في الإيرادات.

ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية الإجمالية عالميًا بنسبة 26٪ إلى 86.8 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع أمريكا الشمالية بنسبة 33٪ عن العام الماضي، وفقًا لبيانات من Dealogic. حقق جولدمان ثاني أعلى إيرادات بين البنوك على مستوى العالم.

وقال البنك إن إيراداته الاستشارية انخفضت بنسبة 4٪ للربع، لكنها ارتفعت لعام 2024، بسبب ارتفاع الصفقات المكتملة.

في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، قفزت إيرادات الاكتتاب في الأسهم والديون بنسبة 98٪ و 51٪ على التوالي، في الربع الرابع، بمساعدة الاكتتابات العامة الثانوية والأولية، والاكتتابات الخاصة ونشاط التمويل بالاستدانة.

أدى التعافي على مستوى الصناعة في عمليات الدمج والاستحواذ إلى جانب النشاط المتجدد في أسواق الأسهم والديون إلى رفع النتائج في النصف الثاني من عام 2024 لأكبر بنوك وول ستريت.

يتوقع المسؤولون التنفيذيون في صناعة الخدمات المصرفية نشاطًا أقوى في إبرام الصفقات هذا العام مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتعليقات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤيدة للأعمال التجارية التي تغذي التفاؤل بين المستثمرين.

ارتفعت أسهمها بنسبة 3٪ قبل الجرس يوم الأربعاء حيث حقق البنك الاستثماري 11.95 دولارًا للسهم في الربع الرابع، مقارنة بـ 8.22 دولارًا متوقعًا من قبل المحللين، وفقًا للتقديرات التي جمعتها LSEG.

أعلن جولدمان عن مجموعة من التغييرات القيادية يوم الاثنين حيث أنشأ قسمًا جديدًا للتركيز على تمويل الصفقات الكبيرة وتقديم القروض للعملاء من الشركات، متطلعًا إلى الاستفادة من سوق الائتمان الخاص المربح.

في غضون ذلك، لا يزال عملاق وول ستريت يعمل على تقليص عملياته الاستهلاكية المنكوبة بعد خسارة مليارات الدولارات. وقد تعرض سليمان، الذي كان بطلًا ذات يوم لدفع التجزئة، لانتقادات بسبب الاستراتيجية.

بلغت مخصصات جولدمان للخسائر الائتمانية 351 مليون دولار للربع الرابع، بانخفاض عن 577 مليون دولار قبل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر المحتملة في محفظة بطاقات الائتمان.

ارتفعت إيرادات حلول المنصة، الوحدة التي تضم بعض عمليات المستهلكين في جولدمان، بنسبة 16٪ إلى 669 مليون دولار.

أنهت أسهم جولدمان عام 2024 بزيادة بنسبة 48.4٪، وهي أكبر زيادة بين أكبر ستة مقرضين في الولايات المتحدة، وتجاوزت بسهولة معيار السوق.

حقق منافسه جي بي مورجان تشيس (JPM) ربحًا سنويًا قياسيًا، في حين ارتفعت أرباح ويلز فارجو أيضًا بسبب انتعاش نشاط إبرام الصفقات.

في عام 2024، حقق جولدمان ربحًا قدره 40.54 دولارًا للسهم مقابل 22.87 دولارًا في العام السابق. ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة وول ستريت العملاقة بنسبة 16٪ إلى 53.51 مليار دولار.

أنهى عام 2024 بقوة عاملة عالمية تبلغ 46500، بزيادة 3٪ عن العام الماضي. وارتفعت التعويضات والمزايا بنسبة 4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق.