أعلنت شركة إي إف چي هيرميس المصرية، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، إن هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.

إصدار سندات توريق

أوضحت، أنه تم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغيّر، تبلغ قيمة الشريحة A نحو 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة AA نحو 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة C نحو 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، وتبلغ قيمة الشريحة D نحو 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، كما قامت الشركة أيضًا بدور ضامن التغطية، وقام البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية.

كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB)، كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب، علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني، كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.